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9月30日:10月无缝管价格仍有下行压力

2019-09-30 16:40:09  来源:中钢网
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  一、国内无缝管市场运行情况:

  9月无缝管偏弱运行,市场表现不佳。主流市场价格下跌幅度在0-150元/吨,其中临沂市场108*4.5mm价格下跌150元/吨。9月30日,全国无缝管市场108*4.5mm均价报4823元/吨,较8月30日价格4848元/吨环比下降25元/吨。9月底以来山东管厂因环保问题停限产力度加强,无缝管产量大幅下降,厂库或呈下行,对价格将形成一定支撑。

  9月无缝管主要市场价格请详见下图:

  

  图1:9月份无缝管主流市场108*4.5mm价格走势(单位:元/吨)

  数据来源:钢联数据(Date)

  

  二、国内无缝管进出口情况:

  (一)、8月我国无缝管进、出口量环比降低:

  

  图2:8月份无缝管进出口表现情况(单位:元/吨)

  数据来源:钢联数据(Date)

  8月我国无缝管出口量为33.97万吨,同比降低4.62%,环比降低23.36%;8月我国无缝管进口量为1.14万吨,同比降低33.70%,环比降低18.88%;8月我国无缝管净出口量为32.83万吨,同比降低3.14%,环比降低23.51%。

  (二)、8月我国无缝管进出口均价环比继续下降:

  

  图3:2016年-2019年我国无缝管出口量与其出口平均单价的曲线图(单位:万吨)

  数据来源:钢联数据(Date)

  8月份无缝管出口平均价为1263.72美元/吨,较7月份均价1297.40美元/吨降低了33.68美元/吨。8月份无缝管进口平均价为4166.24美元/吨,较7月份均价4485.95美元/吨降低了319.70美元/吨。

  

  图4:2019年8月份无缝管各品种出口比重图(单位:万吨)

  数据来源:钢联数据(Date)

  8月石油天然气道无缝管、石油天然气钻探无缝管、地质钻套无缝管、锅炉管和其他无缝管出口量分别为15.41吨、10.99万吨、0.16万吨、1.16万吨和6.24万吨。占比方面,石油天然气道无缝管所占比位列第一,达到45.37%,地质钻套无缝管本月占比最少,为0.48%。

  从出口地区来看,8月我国出口无缝管数量超2万吨的国家有6个,其中阿曼达到4.71万吨;印度达到2.81万吨;阿拉伯联合酋长国达到2.37万吨;阿尔及利亚达到2.23万吨;科威特达到2.20万吨;韩国达到2.09万吨。

  从输出地区来看,8月我国无缝管出口比重较大的地区,按照出口量的比重排序分别是江苏、天津、湖南、北京和山东。8月份无缝管出口量最多的地区是江苏,达到6.14万吨,占出口总量的18.08%;紧随其后的是山东,本月出口量达5.06万吨,占出口总量的14.90%;天津本月出口量4.70万吨,占出口总量的比重为13.84%;湖南的出口量4.24万吨,占总量的12.49%;浙江出口量为2.83万吨,占比为8.33%。

  

  图5:2019年7月份无缝管各品种进口比重图(单位:万吨)

  数据来源:钢联数据(Date)

  从进口品种来看,8月锅炉管进口数量为0.21万吨,占无缝管进口量的18.77%;其他无缝管进口量为0.49万吨,占进口总量43.31%;石油天然气钻探无缝管进口数量为0.37万吨,占进口量的32.55%;石油天然气道无缝管和地质钻套无缝管进口数量在0.06万吨和0.01万吨,分别占据本月无缝管进口的4.92%和0.45%。

  从进口地区来看,8月排名前五的国家分别是日本、德国、墨西哥、罗马尼西亚和西班牙,数量分别为0.43万吨、0.21万吨、0.07万吨、0.06万吨和0.05万吨。

  从输入地区来看,8月我国无缝管进口量前五名的地区分别是山东、上海、北京、江苏和天津,进口量分别为山东地区0.31万吨,占进口比重27.11%;上海为0.15万吨,占进口比重13.46%;北京进口量为0.15万吨,占本月进口比重的13.40%;江苏和天津进口量比重分别为10.09%、7.81%,进口数量为0.12万吨、0.09万吨。

  三、国内原料市场情况:

  9月份管坯市场价格涨跌互现,从表一可以看出,江苏市场累计上涨80-90元/吨,山东市场累计跌10-110元/吨,天津市场跌90元/吨。山东地区采购量减少,压力较大,江苏地区则表现较好,两地形成明显差异化。

  9月份全国主要城市管坯具体价格详见下图:

  表1:9月全国主要城市热轧管坯结果比对表

  

  表2:9月管坯企业调价统计(不完全统计)

  

  四、管厂情况

  9月份无缝管厂价格整体下跌,本月累计跌幅约100-150元/吨。管坯方面,本月山东管坯价格震荡走低,由于管厂跌幅大于管坯跌幅,山东管厂整体利润水平小幅走低,按山东短流程无缝管加工企业为例,月底管厂利润在200元/吨左右。

  9月底由于环保等原因,临沂、聊城面临环保停限产,整体停产水平约50%。受此影响,预计10月山东地区管厂产量及库存将有明显回落,对管厂或将形成一定支撑。

  五、市场展望

  综上所述,9月无缝管价格整体震荡走低。主要是因为管厂8月开始复产后,产量及库存回升至高位,同时由于山东管坯价格下跌管厂整体保有客观的利润。在高利润的基础上,管厂间的竞争明显加剧,让利情况频现。另一方面,临近国庆,山东地区开始严格执行限产,节后库存及产量必然会有回落,对无缝管价格短期将形成支撑。但长期来看,管厂间竞争压力仍大,短暂的停限产并不能解决产能过剩的实际问题,因此笔者认为10月无缝管或短暂支撑后仍有下行压力。


(责任编辑:中钢网)

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